南少林俗人俠義無畏的弟子方世玉壹次次幫助李鴻躲過災難和迫害。兩人成了朋友。在泉州,洪氏暗中網羅閩浙總督張新德及其手下,為個人利益拉幫結派。以調查天鷹幫為名,殺人滅口,消滅異己。南少林方丈宣彤被他迫害致死。紅石把自己送上了不歸路。方世玉也視紅石為死敵。
在調查天鷹幫的過程中,李鴻因為得到了方世玉、洪熙官、趙大洪、俠盜、江湖騙子卓玲的幫助,才得以排除萬難,逐步查清了李鴻與張信德相互勾結的種種陰謀詭計。李鴻還發現,方世玉之父方得不過是天地會手中的壹枚棋子,天地會殺了天地會榮譽領主之壹的方得,因為他沒有利用價值。此時,方世玉為了救父親,冒著九死壹生的危險殺出南少林的木頭人巷,從布施場搶走了方得。李鴻被方世玉和方得之間真摯的愛情所感動,手下留情,讓方得隱居在荒島上,遠離塵世。