無極王被妖路推進井裏，妖路自己成了王的妻子和王座。死去的國王在唐僧的夢裏訴說冤屈，請求驅魔救他。悟空和八戒通過井龍王的向導，來到地下擡出國王的屍體，用沈歡丹救了他。
胡立、李露和楊力控制了車池國，他們宣揚邪教，強迫國王下令逮捕僧侶並強迫他們服苦役。唐僧師徒來此只是為了湊個整數，悟空不肯相見。首先，他猜中了盒子裏的謎語，然後他用他的智慧看穿了它們，然後他試圖秘密地扮演楊莉大仙。又是壹場內訌。
蛇頭精占據通天河，威脅村民每年獻少男少女供他享用。八戒出於義憤，變身兩個孩子吸引黑魚精，黑魚精被悟空勝利擊敗。黑魚精的生計在大熱天被冰封，通天河引唐僧從冰面過河，唐僧被活捉。經過壹番較量，悟空終於降服了黑魚精，殺了壹方。
悟空設計了從女兒國琵琶洞逃出來的蠍子女妖，並借機搶奪唐僧。為了救唐僧，悟空、八戒、沙僧和蠍子精殊死搏鬥。沙僧用水火擊敗蠍子精救唐僧。悟空用它恢復了皇後的青春容顏。
祭祀國金塔內有舍利子，故塔以光亮著稱。突然下起了紅雨，佛寶被盜。悟空通過詢問得知被百裏之外碧波潭下的萬盛龍王偷走，悟空和八戒前去討要，展開鬥智鬥勇，降服九頭怪奪回寶藏，恢復光明。
為了救村民，悟空與大蛇妖展開了暗戰，降服了大蛇，得到了紫陽真人藏的醫寶。吞下後，他成為了名醫，朱，然後他搶走了麒麟山妖王強迫他成為他的妻子。好在妖王奉承她，讓她穿上紫陽真人的紫金衣，變成了不可觸摸的護體戰袍。當唐僧和他的弟子來到朱紫國，他們表明悟空試圖治愈國王的第壹次。
獅子駝鈴被獅子、大象、老鷹占據，試圖抓住唐僧吃掉悟空，把他變成妖精。發現悟空被裝在花瓶裏，與鷹妖搏鬥。獅妖為救鷹妖打碎花瓶，逃走後與八戒設計詭計，與悟空戰鬥，悟空被獅妖吞噬。三個魔鬼抓住八戒，逼問唐僧下落。悟空在獅妖肚子裏向獅妖投降，用獅妖換來了被俘的豬和師父。
比丘的國王娶了壹只狐貍，並讓壹只鹿精做他的官員。方丈和皇後讓各家把孩子掛在門口的竹籠裏，好運到山裏食人的中心。唐僧師徒來到這裏，識破了他們的險惡用心，展開了壹場拯救孩子、懲罰妖精的真假鬥智。
老國王做了壹個噩夢，女巫解釋說:“只有殺死壹萬個和尚或者光頭，才能獲得幸運。”唐四大師徒雖然帶著本事來到這裏，完全可以逃脫，但為了制止這種濫殺無辜的行為，還是主動把他們送上門，關進了監獄。夜深人靜時，悟空變出無數小猴子，用剃刀把國王、王後、女巫和王公大臣的頭發剃光。國王還會殺誰？原來前面想殺的人都讓王子走了，老國王也不再迷茫，給善良的王子讓路。
裕華王有三個兒子，非常調皮，纏著八戒學習競技技巧。八戒借了悟空、沙僧和自己的兵器，給匠人打造。沒想到，獅怪偷了他們，去找悟空。他們打敗了獅子怪物，奪回了他們的武器。獅子妖怪逃到了牛妖怪那裏，聽說吃唐僧肉可以長生不老。於是，悟空和牛怪為爭奪唐僧打了壹場仗。
月宮嫦娥的玉兔帶著玉杵和石臼下凡，卻變成了天竺公主，卻把真正的公主藏了起來。唐僧師徒來到天竺，到布金寺找壹個被鎖的姑娘悟空，悟空去打探，很快被調到假公主那裏，假公主看中了唐僧扔彩球招親，勸說國王強迫他娶自己的“女兒”。