第四十七回，闞澤奉黃蓋之命赴曹穎假降，操派蔣幹探聽虛實。周瑜將蔣幹安置在西山，蔣幹夜訪龐統，龐統向曹操呈上“連環計”，使曹操將所有戰船釘在壹起，為周瑜成功火攻創造了條件。
第四十八回曹操面朝長江寫詩。劉福指出了曹操詩歌中不吉利的東西。曹操大怒，殺了劉福。操開壹系列戰船與交戰，、自告奮勇，卻被吳將韓當、周泰所殺。
諸葛亮為了治好周瑜的心臟病，說可以借東南風，在七星壇上拜壹天，最後東南風吹了。周瑜派黃蓋開船燒曹操的戰船，曹操的83萬大軍損失過半。
第五十回，曹操逃出赤壁，諸葛亮在路上設下幾道埋伏，致使曹操的士兵再次受傷。曹操中了諸葛亮的計，領兵來到華容道，卻遭到關羽的伏擊。曹操向關羽求情，關羽為了過去的情義放了曹。
第五十壹回，周瑜率軍攻荊州南郡，與守備司令曹仁對峙。曹仁故意棄城，引周瑜入城，卻埋伏在了望塔上的弓弩手。周瑜被箭射下馬背，被眾人救下。周瑜騙曹仁劫營，正要乘虛攻城。不料南郡、荊襄已落入劉備手中，周瑜氣得墜馬。
五十二回，周瑜派魯肅向劉備要荊州，諸葛亮說要等百年後的兒子劉啟才能交換荊州。劉備利用馬良的計劃攻打荊南四郡。諸葛亮先設計零陵，再派趙雲攻桂陽郡。太守趙範投降了。
第五十三回，關羽攻打長沙郡，與黃忠將軍開戰。因為對敵人仁慈，長沙太守韓玄以為黃忠嫁給了劉備，正要斬殺黃忠，卻被壹直對韓玄不滿的魏延殺死。孫權攻打何海，守備司令張遼識破了孫權的計劃，導致孫權戰敗，太史慈死亡。
第五十四回周瑜把劉備爭取到吳棟，想用美人計誘捕劉備，但趙雲用諸葛亮的詭計使周瑜的欺騙成真，劉備得到孫權繼母吳國太的認可，吳國太把女兒許配給劉備。
第五十五次，周瑜設計把劉備軟禁在吳棟。趙雲用諸葛亮的計策，假裝荊州告急，劉備和孫夫人壹起返回荊州。孫權和周瑜分別派兵攔截，但都被孫夫人攔住。諸葛亮在河邊扶劉備上船，讓軍士大聲羞辱周瑜。周瑜氣得箭傷復發，暈倒在船上。
第五十六回，鄴城銅雀臺建成，曹操與眾文武百官在銅雀臺設宴。劉備和諸葛亮對前來索要荊州的魯肅說，必須先取得益州，才能還荊州。周瑜想以老君的名義進攻荊州，但諸葛亮識破了他的計劃，安排了四支軍隊等待周瑜的部隊到來。
第五十七回周瑜死，諸葛亮去柴桑吊唁，回程遇到龐統。諸葛亮告訴龐統，不開心就去找劉備。劉備因龐統相貌醜陋，派他到耒陽郡辦事。張飛到耒陽縣考察，發現龐統的過人才能，最終使龐統得到劉備重用。
第五十八回馬騰被曹操殺死後，馬超為父報仇，聯合韓遂攻打長安、潼關。曹操反戰，所以被馬超殺死，差點死掉。
第五十九回，馬超和曹操的猛將儲旭交鋒，不分勝負。曹操利用賈詡的計劃離間馬超和韓遂，最終使他們反目成仇。最終韓遂被馬超斬斷，但馬超也遭到曹操軍隊的攻擊，逃往羌國。韓遂領兵投降曹操，封為西涼侯。
第六十回益州牧劉璋派使者張松與曹操聯絡，張松卻被曹操趕出許都。劉備派部迎過荊州的張松。張松感謝劉備的好意，臨行前將《西川四十壹州圖》獻給劉備。劉備帶領龐統、黃忠、魏延等人入川。
第六十壹回，孫權派周善到荊州把孫夫人和竇弄到東吳，為的是讓劉備用荊州換竇。趙雲追趕周善船隊，奪回竇。曹操封了魏王，遭到九的攻擊，被孫權打敗。孫權給曹操送了壹封信，曹操收到信後退兵。
第六十二回，劉備用龐統之計，攻涪水關，斬殺守軍楊懷、高培。劉璋派張任等四人到雒城前寨，魏延企圖奪黃忠之功，破壞預定計劃，導致大敗。黃忠救了魏延，殺了四川將軍鄧賢。
第六十三回，龐統急於攻下羅城，在羅風坡被張任的伏兵射中。諸葛亮、張飛、趙雲兵分兩路前往西川，留下關羽鎮守荊州。張飛經過巴郡，用壹個奇怪的計劃俘虜了巴郡太守閆妍。閆妍決心不投降。張飛欽佩閆妍的雄心，以禮相待，用閆妍的部隊作為先鋒，提前到達涪水關。
第六十四章諸葛亮也來到了府城水關，制定了活捉川將軍張任的計劃。張任發誓不投降，劉備下令將他斬首。馬超在西羌兵的幫助下攻打涼州，殺了太守衛康。衛康假意向馬超投降楊府，秘密聯絡姜敘、梁寬、趙渠，從內部攻擊馬超，馬超妻兒被殺。
第六十五回馬超赴漢中張魯，張魯受劉璋之托，去救劉璋。馬超和張飛打了壹天，不分勝負。諸葛亮派人賄賂張魯謀士宋洋，宋洋誣告馬超謀反張魯，使馬超進退兩難。劉備趁機投降馬超，在馬超的幫助下攻占益州，劉璋投降。
第六十六次，魯肅決定邀請關羽渡河赴會，為的是得到荊州。關羽獨自赴會，最終使魯肅的計劃落空。漢獻帝和帝伏秘密謀殺了曹操，事情敗露了。全家被殺，皇後傅也被曹操下令處死。
第六十七回，曹操領兵攻張魯，降伏張魯將軍龐德。宋洋接受了曹操的賄賂，並提議全城投降。張魯也投降了曹操。合肥守軍張遼、李典、齊新聯手，在逍遙津擊潰孫權的進攻隊伍。從那以後，張遼對吳棟產生了巨大的影響。
第六十八次曹來到漢中後，他來幫助張遼。孫權不利於戰，陳武、董被殺。孫權不得不和曹操講和。道士左慈來到鄴都，用魔法戲弄曹操。曹操大怒，欲斬左慈，卻被左慈的身手嚇住了。
第六十九回，平原之神關雎應曹操之邀來到許都，預言曹操將在定軍山損失壹員大將。少府吉梗等五人決定在正月十五晚上謀殺曹操，但是曹操會發現五個人都被殺了。