解放前，為逃避婚姻而背井離鄉的遊民，在南下的路上遇到了五個人，舉著滑竿的大個子和小夥子，煙癮大的大足女人和女兒古畫姑娘，還有老算命先生。但隨後壹群穿著灰色衣服的士兵包圍了六個人，並搶走了大足婦女和古畫婦女。漂泊者、大個子和小夥子繼續向中緬交界處的克欽山跋涉前進。達汗和小夥子在滑竿裏裝滿鴉片，試圖連夜走私，卻被緬甸的“邊達”抓獲。那個漂泊者花光了所有的錢，被迫做壹個只吃飯不拿工資的服務員。