就在慈航大師轉世為苗壯王國三公主妙善的時候，黑女巫(也就是魔鯉)也翻過烏雲，圍住祥雲，掉進了苗壯王的寢宮，說三公主被妖魔附體，三公主不能除之的輿論迷惑了大臣和百姓。丞相霍禹壹心求皇位，以此為由逼迫國王將女嬰拋入大海。......
三公主得救後，黑女巫病得很重，追到大象山，用冒著生命危險營救並精心撫養苗山的馬殷造成的事故威脅尹家。計劃失敗了，苗銀的父親和女兒被推下懸崖，試圖善於死亡。
苗山經歷了各種魔難，成長了起來。他午夜聽課，潛心佛學。她受到佛祖的感召，與養父壹起，盡力救治山林中的百姓，幫助他們與鄰裏和睦相處。得知霍玉更急於篡位，女巫將她的行蹤告知了三公主，說妙善是奪取皇位的最大障礙。於是他們合謀上演了壹系列陰險殘忍的醜劇。
在觀雲洞，最後被妙善用佛祖給的寶盒和幹凈的瓶子毀掉了。妙善請王重修百雀寺，她和兩個徒弟也修成正果，升天了。她被佛陀命名為觀音菩薩。