郭嘉體弱多病，行為惡劣。即使被陳群舉報，他還是壹樣。曹操珍惜郭嘉的才華，不加批判。郭嘉高瞻遠矚，善於揣測別人的心理和性格。劉表、劉備、孫策、袁紹、袁譚、袁尚等人的所作所為，都被他準確推測出來。曹操曾感嘆:“只有郭奉孝能明白我的心思。”
曹操征服關中，留在國源後勤，擔任府中長史，掌管府中壹切。不久，尹田和蘇伯在河中反叛，將軍賈信打破了它。尹田的手下有1000多人要求投降。程羽勸曹操不要懲罰他們，國源為他們求饒。結果，超過1000人得以拯救自己的生命。傳統上，在記載戰爭的文獻中，戰功往往被誇大十倍，即“殺壹人”會寫成“殺十人”，但國源如實上報了平叛中繳獲的人頭數。國源說:“當國家征服外國侵略者時，吹噓首賊的數量可以增加軍事實力，鼓舞人心。但是尹田等人的反叛是內亂，這並不是壹件光彩的事情。我對該州的內亂深感慚愧。”曹操很欣賞他的話，於是提拔他做了魏縣知府。
呂布帶曹操遠征徐州時，攻打兗州，曹操立即還擊。呂布軍駐紮在濮陽以西四五裏處，曹操進行了壹次夜襲，直到第二天早上。呂布領兵救援，三面圍攻曹操。呂布率軍從早到晚打了幾十仗，戰況激烈。曹操招壯士打仗，典韋第壹個響應，招了幾十人。他們穿上雙甲，放棄大椽子，拿著矛和戟投入戰鬥。正當西線戰事緊急，典韋沖上前去攔住敵兵，敵人的弩狂射，箭如雨下。典韋閉上眼睛，叫住士卒:“敵人再向我走十步，就叫我。”士卒喊:“十步。”然後典韋大叫:“五步之外叫我！”大家都嚇得大叫:“敵人來了！”手持十幾戟的典韋大叫壹聲，攻擊典韋的敵人全部倒地。終於，天亮了，呂布撤退了。典韋因功被拜為校尉，成為曹操身邊的護衛，帶領數百秦兵人在大帳周圍巡邏。