(老牛):我餓了！
老夥計，妳餓了嗎？我們去山那邊吧，那邊草又嫩又肥。(牽牛花)
(老牛):我渴了！
(牛郎):渴嗎？來，我帶妳去小溪上遊喝最幹凈的水。
(老牛):我冷！
(牛郎):走，我們去山坡上曬曬太陽。
(旁白):平時牛郎總是把老牛的身體刷得幹幹凈凈，牛棚也幹凈整潔。老牛跟他也很親。她經常用溫柔的眼神看著他，有時還伸出舌頭舔他的手。(唱《世界上只有媽媽好》)
牛郎放牛的時候有時候會無聊，就隨便哼幾首小曲。其實沒人聽他的，除了老牛，他好像很有味道的在聽。牛郎，他在想什麽，就直說吧。其實沒人聽他的，老牛咧嘴壹笑，似乎明白了他的意思。
(老牛):牛郎！我看到了！明天黃昏，妳穿過右邊的山。湖邊有壹個湖和壹片森林。在森林裏，妳會遇到壹個美麗的女孩。不要錯過這個機會！(做個預言)
場景二:仙女下凡
旁白:第二天下午，王太後又喝了幾杯酒，在寶座上睡著了。看到這個難得的機會，織女和仙女們壹起飛到了人間。這時，牛郎翻過右邊的山，來到湖邊的樹林裏。突然，遠處傳來壹陣輕笑聲。牛郎循著笑聲，看到幾個姑娘在湖邊玩耍。過了壹會兒，其中壹個離開了他的夥伴，走到樹林裏，在那裏他碰巧遇到了牛郎。(動作表現)
(旁白):牛郎和織女在森林裏相遇。交談中，牛郎明白了織女的身份，織女也知道了牛郎的遭遇。織女見牛郎心地善良，能吃苦，決定留在人間做牛郎的妻子。(動作表現)
(六仙女):祝福妳們倆——早生貴子！百年和諧！變老！含淚告別，飛回天宮。
旁白:織女和牛郎壹起來到牛棚。
(老牛):牛郎，牛郎，好心有好報！恭喜妳！恭喜妳！
(旁白):從此，牛郎在田裏種地，織女在家紡紗。織女不僅美麗賢惠，而且心靈手巧。她織的綢緞五顏六色，光彩奪目，周圍的姑娘都來跟她學紡錦。有時，織女也幫助牛郎做壹些農活。他們兩個努力工作，過著幸福的生活。轉眼間三年過去了，他們有了壹兒壹女。孩子們會說話的時候，晚上有空的時候，織女就指著星星給孩子們講壹些天上的故事。天空雖然壯麗，織女卻不喜歡。她喜歡和牛郎壹起勞動，和孩子們壹起玩耍，看著門前流淌的小溪，聽著風輕輕吹過樹林。但是織女有時會擔心。妳在擔心什麽？她害怕她的祖母會來找她。
(老牛):我太老了！我不能再幫妳在地裏幹活了。我們馬上就要分手了。我有壹件事要告訴妳:我死了以後，妳剝了我的皮留著。在緊急情況下，妳穿上我的皮膚...老牛還沒說完就死了。(安詳離世)
(旁白):老牛告訴他，牛郎撕去牛皮，悲痛地藏了起來。夫妻倆痛哭流涕，將老牛的屍骨埋在附近的山坡上。
場景三:天堂
(天母):小七姑娘，妳怎麽敢和那個窮小子私奔？這是違法的！來人啊，去凡間把織女找回來！事成之後，我給妳官銜，封爵，將軍升為元帥！(暴怒)
(哼，兩位將軍):按住太後！我沒找到織女。
(天母):再找找，找不到就放生到西伯利亞的冰雪荒原！(抓住第二個指揮官，扇了他兩個耳光，第二個指揮官壹起把頭甩過來)
變身後，兩位將軍來到人間張貼尋人啟示錄。(找到了織女的家庭住址)
(旁白):王母娘娘趁著牛郎在田裏幹活，就帶領哼哈兩位將軍闖進牛郎的屋子裏去抓織女。兩個孩子跑過去抓著媽媽的衣服。王老太太打了他們幾個耳光，孩子們還是不松手。王老太太喊了壹聲“雪崩”，兩個孩子倒在了地上。王太後拖著織女和齊飛去了天宮。織女壹邊掙紮，壹邊看著兩個孩子喊道:“去找爸爸！”"
牛郎找到牛皮，披在身上。然後把壹兒壹女放在兩個竹籃裏，拎起來就往外跑。他壹出門，就飛了。他飛得越快，就越能追上織女。太後扯下頭上的玉簪，拉到身後。此刻，壹條垃圾河出現在牛郎面前。垃圾河又寬又粗，牛郎飛不過去。
結尾:
從此，牛郎在垃圾河的這壹邊，織女在垃圾河的另壹邊，只能隔著垃圾面對面。時間久了，他們成了天河兩岸的牛郎星和織女星。
每年七月初七的晚上，成群的喜鵲飛來，在天河上搭起壹座“鵲橋”，牛郎織女在此相會。這壹天，喜鵲確實少了很多。據說他們都去了天河大橋。