壹支由張角率領的黃巾軍朝幽州方向而來。幽州知府李延聞訊，非常驚慌，立即發帖招兵。
在卓縣街頭，還貼了壹張海報。行人停下來觀看。其中壹個是壹米七的男人，胳膊長，耳朵大。原來他是中山靖王劉勝的後代，是韓晶皇帝的第四代孫。他的名字叫劉備，他不喜歡讀書。他很寬容，不愛多說話，所有的情緒都不會表現在臉上。他是壹個誌向遠大的人，專門與世界交朋友。
劉備年幼喪父，對母親非常孝順。他家住在卓縣樓桑村。由於家道中落，經濟條件不好，他只能靠賣草鞋掙點錢維持生計。劉備家的東南側，有壹棵大桑樹，有六七米高，枝葉茂密。從遠處看，它像壹個車罩。壹個算命的曾經說過:這個家庭將來壹定會出貴人。
劉備小時候經常和別的小朋友在這樹下玩耍。有壹次他們玩皇帝和士兵的遊戲。劉備是皇帝，其他的孩子是他的大臣和侍從。劉備很喜歡這種感覺。賽後，他指著這棵大桑樹說，如果我將來當了皇帝，我就把它當車棚。劉備的叔叔在不遠處聽到了這件事，非常驚訝:他小小年紀就有這樣的誌向，將來壹定會成為大人物。此後，劉備的叔叔經常支持劉備。
劉備十五歲時，母親讓他出去拜訪名師，向他們學習。劉備離開家鄉，與當時赫赫有名的鄭玄、魯直等為師，與許多才子成為好朋友。
幽州太守柳巖發帖招兵時，劉備二十八歲。看到標語牌，劉備嘆了口氣。站在劉備旁邊的壹個人聽到了，問他:君子要想著為國出力。嘆氣有什麽用？劉備轉身壹看，說話的人比自己還高，壹米八左右，相貌威猛，聲音洪亮，身材魁梧。他是涿州的壹個名門望族，名叫張飛。
張飛拍著胸脯說，我叫張飛。我家祖祖輩輩都住在涿州。我家裏有壹些格蘭奇。我靠賣酒殺豬為生。我喜歡和全世界的英雄交朋友。剛剛看到妳在帖子裏嘆氣，就過來問問。
劉備:我叫劉備，漢朝後裔。最近聽說黃巾軍在作亂，想打垮這些亂軍，讓百姓安居樂業，但又沒錢招兵買馬，就嘆了口氣。
張飛:原來泰哥是皇室親戚，我家資產不少。我會拿出壹些錢來招兵買馬，我們兩個壹起帶領我們保衛家園。妳怎麽想呢?
劉備很高興:好，我們壹起幹吧。
兩人來到酒館，壹邊喝酒壹邊商量具體的實施措施。突然，他們聽到有人喊:老兄，快把酒給我。劉備和劉備看著那個喊叫的人，他比他們兩個都高。他的胡子有兩尺長，臉很紅，但嘴唇更紅，眼尾上擡，眼睛下垂，眼睛細長，眉毛濃密，看上去威武不凡。
劉備:妳覺得這個人怎麽樣？
張飛:他高大威武。他壹定有能力。
劉備對剛進來的大個子說:兄弟，有沒有興趣和我們兄弟喝壹杯？
那個大男人也是個酷酷的人:嗯，相遇是緣分。讓我們壹起喝壹杯。
大個子和劉備、張飛同桌坐下。
劉備問:妳還沒問妳哥哥的名字嗎？
大個子:我叫關羽。我叫長生，後來改成了雲昌。我是河東好人。
張飛:我們兄弟兩個正在招兵買馬，與叛軍作戰。妳想加入我們嗎？
關羽:太好了。我擔心我沒有地方施展我的技能。實話告訴妳，我離開家鄉是因為我殺了家鄉的壹個惡霸。我已經流浪了五六年。最近聽說這裏在征兵，就過來看看。我想參軍，但又擔心政府查出我的人生官司。
這三個人繼續喝酒吃肉。沒想到三個人很投緣，越聊越興奮。
張飛:既然我們三個誌向壹致，我家後院就有個桃花源。現在桃花盛開，非常漂亮。明天我要在那裏擺香案，我們就成了同父異母的兄弟。妳怎麽想呢?
劉備和關羽齊聲道:好。
第二天，張飛準備好香案，擺上貢品和蠟燭，三人各取壹柱香點燃。三人都向香案三拜，依次將手中的香插在香爐中，然後三人在香案前跪下。
“我是劉備”“我是張飛”“我是關羽”，
三個人異口同聲地說:“從此，我們成了不同姓氏的兄弟。和齊新壹起，齊心協力掃除亂軍，報效國家，讓人民安居樂業。我們不想同年同月同日生，只想同年同月同日死。天地為證。誰若違背誓言，天誅地滅。”
三個人站了起來。
劉備:張飛兄弟，招募兵馬的錢都是妳出的。妳貢獻最大。妳應該是老板。
張飛急忙擺手說，我是小醜。我喜歡玩刀和槍。我不擅長的是提建議。況且我們三個現在都是自己的兄弟，不分彼此。
關羽:這個怎麽樣？我們按年齡排序吧。妳說什麽？
張飛:按年齡順序，柳雄最大，妳是大哥，我最小，排在最後。
劉備握著張飛和關羽的手大喊:二哥，三哥。
張飛和關羽齊聲喊道:大哥。
劉備:從今以後，我們是兄弟。讓我們壹起在齊心協力，壹起做壹些偉大的事情。
張飛和關羽壹起點頭。
第二天，他們開始集結部隊。沒過幾天，他們就集結了300多人，組建了自己的第壹支軍隊。