軒轅身邊很多謀士都壹再建議，要追求56分的勝利，絕不能放過蚩尤，否則後患無窮。軒轅采納了大臣們的意見，命令應龍帶領三支軍隊攔截蚩尤的去路。他還命令常賢、大洪做好正面進攻的準備，命令侯豐、王海用300多只經過訓練的火獸組成了歷史上最早的騎兵，還準備了80只真牛鼓。蚩尤的軍隊也換上了銅鐵武器。傳說涿鹿之戰，雙方都集中了全部兵力。第壹次相遇，不分勝負。蚩尤總是利用氣候變化攻擊軒轅，而軒轅的軍隊則包圍蚩尤，不留任何逃跑的余地。雙方軍隊停戰對峙了7749天。
有壹天中午，天氣突變，風很大，天很黑。蚩尤認為時機已到，下令誇父立即傳令，準備突圍逃走。軒轅發現了蚩尤的意圖，那就是他命中註定要和大洪在壹起，經常按計劃和應龍壹起前行。然後他告訴侯豐和王海:“不要隨便擊鼓，火獸也不要輕易上陣。沒有我的命令，不許動。”
狂風呼嘯，塵土飛揚。誇父領兵突圍，被大洪攔住，雙方交戰。我看到武器互相撞擊，火花四濺。突然壹陣風吹來，誇父尖叫了壹聲，摔倒在地上。原來，誇父的眼睛被沙子迷住了，他被大洪割傷時正在揉眼睛。傲慢的蚩尤聽說誇父受了重傷，像瘋狗壹樣憤怒地睜開了眼睛。他左右揮舞著斧頭，帶領部隊沖出重圍，殺出壹條血路。軒轅發現蚩尤拼命突圍，即命應龍帶領騎兵騎上火獸，命風擊鼓迎敵。
蚩尤勇猛異常，力量無窮，越戰越猛。沒想到，應龍率領的騎兵突然沖殺過來，勢不可擋，壹下子就打亂了局勢。蚩尤沒想到，軒轅竟然有騎兵騎著火烈鳥來打仗。看到形勢非常不利，他命令全軍立即撤退。這時，軒轅壹揮手，八百頭真牛壹起敲鼓。傳說這種真牛鼓震動500裏。蚩尤的軍隊被鼓聲驚呆了，搖搖晃晃，驚慌失措，潰不成軍。軒轅下令第六路軍以鼓之力發起總攻，壹舉消滅了涿鹿領域的所有蚩尤軍隊。眼看潮水退了，蚩尤只好獨自逃進壹片楓林。應龍活捉了他，但在軒轅到達之前，少年應龍拿起他的劍，將蚩尤的頭砍在地上。這個狂妄自大的罪魁禍首就這樣結束了自己的生命。
卻說常賢、大洪、侯豐引蚩尤軍師風伯、身負重傷的引兵殺入。壹看到野人的角，他舉起刀就要砍，卻被軒轅阻止了。風伯和雨師跪在軒轅面前認罪，表示願意歸順軒轅。軒轅指著蚩尤的屍體說:“蚩尤欺人太甚，壹意孤行，不聽勸阻。這是他應得的。但是他發現了石頭，教民學會了冶銅冶鐵，這是他的另壹個貢獻……”風伯和雨師聽了，更加佩服軒轅的慷慨，非常感激。他們要求妥善安葬蚩尤的遺體，軒轅當即答應。
傳說黃帝與蚩尤共戰三年，交鋒72次，歷經漢泉之戰、冀州之戰、涿鹿之戰。最後蚩尤在涿鹿之地全軍覆沒。
古代的這場戰爭結束了部落時代的歷史。各部落的人都願意臣服於軒轅，壹致擁護他為首領。從此，世界上第壹個有中央政府的國家建立了。中華民族開始形成。從此，人們尊稱軒轅黃帝為中華民族的祖先。
冀州之戰
蚩尤和誇父逃走後，他們的81個小頭目中有21個被俘，其中有兩個俘虜，壹個叫滿覺，壹個叫，他們拒不接受，壹直想逃跑。有壹天軒轅在訓練場訓練，他們趁機逃走了。就在他們跑出訓練場後，他們被應龍發現了。曼嬌和李實看到應龍走過來。我知道我壹時半會兒逃不掉，所以後來我和應龍開戰了。蠻角以為自己能夠打敗應龍，難道妳不知道應龍是軒轅手下的壹員猛將，壹個武功超人。僅僅過了三個回合，曼嬌和李石就被應龍擊倒在地。應龍舉起他的石斧，正要砍它。軒轅壹看，軒轅大叫:“把人壓在斧下！”他壹面來，壹面叫曼嬌和李石從地上站起來。
這時，正在教學場上訓練的人也圍了上來，大喊:“殺了這兩個家夥，給我們兄弟報仇！””軒轅揮了揮手，命令應龍和大洪把所有的囚犯都召集到教學場地。軒轅為這些俘虜感到心情沈重。他說:“我軒轅和炎帝本來就是同母異父的兄弟。當年炎帝信別人挑撥，壹心與我爭天下。結果發生了戰爭。戰敗後，他逃往南方，再也沒有回來。現在蚩尤壹心為炎帝報仇，到處搶劫，濫殺無辜，天下不安。回去告訴蚩尤，天下之大，四海共存。不要搶別人，更不要隨便殺人。我們都應該以禮相待，和平共處。互相搶劫，互相殘殺，對誰都沒有好處。我決定把妳們都放回去，壹個也不殺。”軒轅奧說道，“命雷祖、嫫母、雷芳，把早就準備好的肉幹、魚幹等食物，分發給所有的囚犯，讓他們在路上吃。他還命令滿覺和李石把所有受傷的俘虜帶回去。起初，人們不理解軒轅的做法。他們覺得軒轅太心軟，覺得不殺幾個蚩尤的人，是解不了仇的。軒轅明白大家的心情，反復向部下解釋:“錯千錯萬，錯在頭上，罪都是罪，罪在蚩尤身上。他的手下是無辜的。”聽軒轅這麽壹說，人家覺得很有道理，也就沒有什麽怨言了。
誇父和蚩尤驚訝地發現軒轅已經釋放了所有的囚犯。滿覺和離石反復給蚩尤講軒轅如何仁厚，寬厚，不隨意殺人，不欺負下屬等等。蚩尤壹聽，變得不耐煩了。他們還沒說完，他就怒氣沖沖地踢了漂亮的墻角，用斧頭砍死了李石。可憐的離石不是被俘時被殺，而是回來時被蚩尤所殺。這時蚩尤瞪著布滿血絲的眼睛罵道:“該死的東西，被軒轅教育了，妳還敢回來見我！”其余的犯人，看到蚩尤的狠心和隨隨便便殺人的樣子，都忍不住被嚇得暗暗流淚。蚩尤還命令誇父釋放所有從軒轅城俘獲的人員，並把他們都送到冀州建城。不允許他們與其他人聯系，更不用說會見他們的親屬了。詭計多端的蚩尤反過來用謠言誤導大眾，說軒轅如何殘忍殺害被俘人員，如何用活人“點天燈”等等。他要求手下記住這筆“血債”，加緊練武，準備報仇。
蚩尤不甘心失敗，動員本部落的人民，用他們找到的石頭(礦石)日夜冶煉銅和鐵，制成各種武器。他還把平時搶來的財物和糧食全部集中在冀州城內，加緊修建城池，準備在這裏與軒轅壹戰。
深夜，冀州市煉銅煉鐵的土地火光沖天。滿覺壹個人坐在礦石堆裏，回想起妻女被蚩尤殺死的慘狀，不禁失聲痛哭。原來，蠻角被軒轅放回去後，被誇父護送到冀州煉銅煉鐵，再也沒有見過他的妻子。過了很久，這群女人才發現，曼嬌並不是被軒轅殺死的，而是被送回去煉銅煉鐵的，她們滿懷希望地來到冀州看望她的丈夫。沒想到在工地上遇到了正在夜巡的蚩尤。老山羊看到姑娘們豐滿漂亮，二話沒說，伸出胳膊把她們抱在懷裏。壹群不認識蚩尤的女人。他們壹邊反抗，壹邊呼喚曼嬌來救她。聽到他喊曼嬌，蚩尤知道她是曼嬌的妻子。她壹松手，姑娘們就狠狠地給了他壹記耳光。蚩尤惱羞成怒，雙手舉起那群女人，扔到深溝裏。等蠻角、群女已經死在血泊中...想到這裏，蠻角將壹塊石頭握在手裏，狠狠的扔了出去，趁著天黑和安靜，投奔到了軒轅家。
軒轅和他的大臣們聽到滿覺的遭遇後都很生氣。根據滿角提供的信息，他們認為攻冀州只能智取，不能硬拼。經過三天三夜的商議，決定於九月九日攻占冀州。
蚩尤知道滿角被跑了，就和誇父商量，把駐紮在冀州城的壹大半兵力交給誇父，悄悄出城埋伏在涿鹿的田野裏，以防萬壹。留在城裏的軍隊加緊冶煉銅和鐵，保衛冀州。
九月九日是重陽節。這壹天秋高氣爽，萬裏無雲。蚩尤最怕晴天。他壹大早就爬上冀州城墻觀察動向。他從東到西，從南到北仔細觀察，沒有發現什麽異常。當他正準備去市區時，突然聽到城外遠處有呼救聲。蚩尤回頭壹看，只見壹群披頭散發的女人，肩上扛著東西，喊著:“救命！軒轅軍搶人了！”再次向遠處望去，蚩尤看到軒轅手下確實有幾十個人在追他。他立刻命令守衛城門的男人打開城門，讓這群逃命的女人進城。他還命令城上的部隊立即舉起弓箭，射箭阻止軒轅的軍隊追趕。
逃命的女人壹進城門，就突然變成了勇敢的戰士。原來他們是偽裝成女人的軒轅軍。他們手拿石斧，揮刀砍殺，守衛城門的蚩尤士兵壹個個倒在地上。軒轅軍晚上偷偷埋伏在冀州城外，聽到號角聲，知道城門開了，就從草叢樹林裏跳出來，沖進了冀州城。蚩尤壹看，知道自己中計了，來不及抵抗，趕緊帶領殘兵逃出北門。
軒轅和蚩尤之前在冀州打了十幾場仗，都沒有打贏。今天只用了壹個上午就攻破了冀州。在這場戰鬥中，蚩尤軍的傷亡並不大，損失最大的是冶煉出來的銅鐵，制造出來的銅鐵武器都被軒轅軍繳獲。從此軒轅的軍隊也有了青銅和鐵制武器，結束了石刀石斧的時代。
中國成立五千年後，
神州軒轅自古流傳至今。
創造壹個指南針，
平息蚩尤之亂。
世界文明，
只有我先。
黃帝與蚩尤作戰的故事代代相傳。但是黃帝為什麽要打蚩尤呢？
傳說5000年前，黃河流域氣候溫暖，土地肥沃，森林茂密，水生植物豐富，非常適合發展農牧業。當時這壹帶居住著許多氏族，每個氏族都有幾百到幾千人。他們壹起工作，壹起生活。雖然物質生活水平很低，但他們不被剝削，沒有私有財產，有飯吃，有衣穿，生活和諧，知足常樂。隨著生產的需要，氏族聯合起來成為部落。
相傳當時黃河流域有兩個最大的部落，壹個是苗部落，壹個是夏部落。苗族部落首領是蚩尤，夏部落首領是軒轅。他們經常過著移居國外的遊牧生活。苗部落生產力強，經常壓迫夏部落。蚩尤是苗族部落的首領，是炎帝的孫子，非常霸道。因為當年軒轅已經打敗炎帝，所以壹直不願意臣服於黃帝，經常煽動苗族的人起來為炎帝報仇。蚩尤有九個部落，9981個小首領。這些小頭目被稱為“銅頭鐵臂八十壹哥”，個個都是大人物，兇狠異常，天不怕地不怕。蚩尤指使他們搶劫夏部落的財物和糧食，侮辱夏部落的婦女，最後發展成隨意殺人。軒轅多次派人到苗族部落講道理，勸蚩尤不要再這樣胡作非為了。蚩尤當面接受，暗地裏卻認為軒轅軟弱無能，於是越來越多地騷擾夏部落，激化了兩個部落的矛盾。軒轅無法用仁義道德去影響蚩尤，只好用武力。壹場戰爭終於不可避免地爆發了。
大阪溫泉之戰
漢泉之戰，據說發生在夏部落和神農部落通婚的時候。那時候，通婚不僅是女人的事，男人也壹樣。
夏部落和神農部落通過婚姻協商，同意10個男青年和10個女青年結婚。在壹個陽光明媚的日子裏，兩個部落的婚禮首領各自帶著十名青年男女舉行了婚禮。女子戴著編織的花環，脖子上戴著骨珠項鏈，腰間系著染色的亞麻布，特別漂亮。男人的腰線是獸皮，肩上掛著麻布腰帶，人人佩帶弓箭、石刀、斧頭。他們看起來英俊威武，雙方在半路的壹個山谷相遇。已婚青年男女熱情地舉起嫁妝，互相祝賀，互相問候。夏部落的嫁妝是皮、麻、玉等，神農部落的嫁妝是各種糧食種子。男人和女人，手牽著手，面對面，笑著，唱著，跳著，快樂地轉圈。
這時，蚩尤和誇父正在附近的樹林裏打獵，他們突然聽到山谷裏傳來笑聲。我不知道發生了什麽。他們趕緊收起弓箭，透過樹枝間的縫隙向山谷裏望去，只見壹群青年男女在歡快地跳躍著。仔細壹看，夏部落和神農部落是通婚的。誇父對蚩尤說:“當兩個部落結婚時，他們結成聯盟，壹起對付我們。那還不錯！”蚩尤沈思良久，在誇父耳邊嘀咕了壹會兒。誇父立即召集所有隨行人員，秘密安排了壹個搶劫人和東西的計劃。
兩邊結婚的青年男女沈浸在喜悅中。突然，壹聲巨響。蚩尤和誇父提著刀斧，領著壹幫打手沖出樹林。他們見了就搶女人搶財產，見了就殺男人。為婚禮送行的雙方民眾毫無準備，突然遭到這樣的攻擊。當時他們壹片混亂，看著男的被打倒，女的被帶走，財產被槍斃。等到兩邊的人都來送親的時候，蚩尤和誇父壹夥已經鉆進樹林裏跑得無影無蹤了。
異族通婚就這樣被蚩尤破壞了。送行的大洪回來向軒轅報告了搶劫的事，說:“四女兩男被搶，壹死三傷。”軒轅大怒，立刻叫大洪去找應龍。
蚩尤把偷來的財物都給了他的小頭目。身邊只剩下四個女人供他享樂。誇父走到蚩尤面前說:“我們搶了他的財產和人。軒轅神農不能放棄嗎？”妳要盡早小心！"蚩尤狂妄地說:"軒轅無能，神農畏事，他們只能傳道，不能授業。如果他們敢報復，只會白白送死！”蚩尤說罷，命叫李等九個頭領準備壹下，便帶著女兵去玩了。
軒轅組織了壹支以應龍為首的六路部隊，準備討伐蚩尤。蚩尤和誇父聽到這個消息，也動員他們的部隊埋伏在漢泉的野外。
蚩尤經常吹噓自己的謀士可以發號施令；他的軍事顧問，風伯和雨師，可以在雲上行走；他的人吃沙子而不是食物；而且人的頭上有兩個尖角，打起來很兇。其實這都是扯淡。對抗蚩尤經常用雲，日日夜夜。當天氣對他不利時，他不會輕易出兵。他的手下頭上沒有角，只是戴著兩個尖角的頭盔。他們那時已經種了水稻，他們吃的是大米而不是沙子。
軒轅去攻打蚩尤的時候，就遭遇了蚩尤的“迷魂藥”。這壹次軒轅總結了以往戰鬥失利的教訓。他和顧問侯豐、應龍、常賢、大洪等。根據北鬥七星鬥柄不轉而鬥轉的原理，造了六輛南導車。每輛車都配有壹只手指向南方的假人。壹場戰爭開始，軍隊壹旦迷失方向，只要看著南導車所指的方向，很快就能辨別東南西北而不迷失方向。壹個霧蒙蒙的早晨，漢泉的曠野是壹片霧蒙蒙的大海，天與地分不清。詭計多端的蚩尤突然命令手下攻打軒轅。
中國古代第壹次大規模戰爭——漢泉之戰就是這樣爆發的。
傳說在這場大戰中，雙方投入軍隊的人數多達萬人。蚩尤以迷霧為掩護，沖進軒轅軍大營，大喊大叫，亂殺壹氣。軒轅已經命令應龍提前做好準備，分散四路軍形成包圍圈，只讓兩路軍對抗蚩尤軍。在南導車的指引下，軒轅的軍隊越來越勇猛，不亂不亂。戰鬥從早上持續到第二天下午。這時，壹陣風吹來，天氣放晴，雲很快散去。看到天氣對他不利，蚩尤立即命令誇父撤退。軒轅壹見蚩尤想要逃跑，就命大洪引四路人馬擋住去路。軒轅和應龍騎著王海訓練的火獸(即戰馬)追殺蚩尤。扭頭看去，蚩尤軒轅和應龍騎著壹只不像豹子，壹只不像虎的怪物，跟在後面，心裏已經窩囊了。轉眼之間，軒轅已經追上了前者，蚩尤來不及躲避，於是使出絕招。他突然壹躍三尺高，用頭上的尖角頭盔刺向軒轅火獸。軒轅急忙抖韁繩，火獸立刻騰空躍起，避過蚩尤，將蚩尤撲倒在地。軒轅轉身揮起石斧，用力砍去。隨著壹聲尖叫，蚩尤倒在了地上。誇父來了，抱住蚩尤，兩人壹起滾下懸崖，逃了出來。