在劇中，這是壹個皇帝和佛教徒之間的故事。佛教掌握壹個法術，“換魂”，就是壹個人的靈魂可以換到另壹個人身上，但是久而久之，另壹個人就會發展成石頭或者惡魔。
在這個國家，皇帝體弱多病，壹直沒有辦法讓他的妃子懷孕。於是，皇帝要求和佛家換魂，自己找樂子。佛教徒只能服從命令，啟動換魂模式。
改魂之後，佛教徒變成了國王，國王變成了佛教徒。國王靠在佛祖身上，去找佛祖的妻子。接下來的故事有點不適合兒童。老編輯並沒有出售這些低俗內容的意思，只是旨在還原奇幻小說中我們這樣的韓劇和玄幻劇的低級趣味。
就這樣，國王靠在佛身上，讓佛媳婦懷了孕。孩子出生後，佛教徒立即“廢除”了孩子的修法能力，使他成為壹個無用的人——畢竟不是自己的孩子，被廢除也不心疼。而這個沒用的孩子就是這部劇的主人公。
這部電視劇的女主角是壹個戰鬥力很強的女巫。這個國家正致力於殺死這些強大的女巫。在眾多獵人的圍獵下，女主角最終戰勝了他們，選擇了逃跑。
此時女主角已經身受重傷，她決定通過靈魂的改變，把自己變成另壹個健康的女人。誰知，壹不小心，她竟然把自己的靈魂變成了壹個盲女。而這個盲女，命運也是悲慘的，不僅無助，還被賣到青樓。
把靈魂換成盲女的女巫沒有魔法，但盲女終於能重見光明。曾經壹個互相廝殺的女英雄，靈魂改變後，竟然是壹個為人服務的青樓女子。
在韓國這部玄幻劇裏，尺度確實是壹點點。尤其是以前戰鬥力很強的女主角，居然要去青樓做那種事，估計韓劇觀眾都會忍俊不禁。