該劇以經典《三俠五義》中的包拯和民間傳說為背景，講述了包青天破案的41個單元故事，共236集，成為90年代初劃時代的經典影視作品。
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1.壹個雨夜，小乞丐蘇叫花子攔住包拯的轎子，為他的朋友“窮人”求情。這個“窮光蛋”又瞎又啞又沒用，卻狀告今日新科目冠軍，狀告宰相王愛老公。這個可憐的人，也就是秦州，對他有什麽不滿？在法庭上，可憐的人用嘴代替了手，每壹句血淚都透露著兩人之間的恩恩怨怨。
第二，原來兩個秦州壹起去參加考試，在路上相遇，並與金蘭成了朋友。易哥因病未能參加考試，但得知自己是高三狀元後變得嫉妒。他設計毀聲、瞎眼、廢手，利用同名同姓的優勢奪走冠軍的地位。為了尋求真相，包拯定下了“撼山”的計劃。周狀元中計，派人刺殺窮人，卻被早有準備的展昭救下。
第三，最近周狀元的行為發生了逆轉，引起了宰相王的懷疑。包拯召來周狀元與官府對抗，周狀元壹再狡辯，不肯說實話。包拯苦於沒有有力的證據，十分尷尬。窮人當著王的面壹字不差地寫下了科舉考試的試卷全文，王聽了非常震驚。
第四，沒想到狀元周能倒背如流，案子又變難了。包拯被蘇叫化子的話驚醒，想出了壹個靠筆跡鑒別真假的方法。展昭已經找到強有力的證人證明周狀元沒有參加考試。
5.在確鑿的證據面前，周狀元最終認罪，羞愧自殺。真正的狀元郎被皇帝冊封為“安鄉侯”，蘇被公認為義姐。兩人躲過壹劫，終於過上了幸福的生活。