常年住在山裏的村民，從沒見過這麽黑白分明，奶水充足的奶牛。這讓他們感到非常驚訝。不久後，日軍逼近八路軍緊急撤退時，將牛托付給村民餵養，可憐膽小的村民憂心忡忡。牛會給自己帶來災難，所以通過抓紅豆來選擇養牛人。因為小寡婦幫助被毀了的養牛人抽簽，最後，這頭牛成了幸運兒。
在壹場殘酷血腥的掃蕩後，所有的村民都被殺了。只有牛二和牛成了幸存者，沒有休息。這時，另壹對日軍路過時把傷員留在了這裏。從這壹天起，負責保護奶牛的牛二竭盡全力與各種各樣的人打交道。