1937年8月，淞滬會戰前，上海藍家小姐藍胭脂因為壹盒胭脂，意外卷入國民黨救國會與日本特高的對抗中，並揪出潛伏的日本間諜——上海軍需處處長馮子雄，而他正是胭脂摯友馮曼娜的父親。馮子雄拒捕，慘死，曼娜從此對胭脂恨之入骨。與此同時，馮子雄的下線間諜“影子”在國民黨的反奸行動中被擊斃，與他潛伏在同壹部門的* * *特工周宇·郝大膽偽裝成“影子”，潛入日本特高，期間還與胭脂、甘露結緣。