劉備、張飛出城與呂布、高順交戰，關羽領兵迎擊曹操。呂布兵力眾多，劉備張飛分散，劉備帶著幾十人逃回了裴城。呂布緊追不舍，領兵進了沛城。劉備見了，帶著幾個兵逃出城，投奔曹操。
呂布依仗自己的武功，帶兵出城迎戰曹操。曹操手下有許多勇敢的士兵。呂布武功雖高，但也沒占到什麽便宜。相反，他接連遭遇數次失敗，部隊損失慘重。呂布只好退守裴城，堅持不住了。
劉備的反問提醒了曹操，猶如壹把無形的利劍，直刺呂布的心臟。
呂布簡介呂布，字鳳縣，五原縣(今內蒙古包頭市九原區麻吉鎮西北)人。原本是丁原的部將，被教唆殺了丁原，投靠董卓，並發誓與董卓父子。後來，他受斯圖亞特·王雲的唆使殺死了董卓。不久被董卓舊部李玨等人擊敗，依附袁紹，又被袁紹懷疑，依附張楊。
興平元年(194)，呂布乘曹操偷襲陶謙之機，聯系陳宮進入兗州，占領濮陽，與曹操血戰兩年，使曹操幾經戰鬥，但最終被曹操擊敗，轉投徐州劉備。
並且劉備在與袁術作戰的同時，進攻徐州，時而與劉備講和，時而互相攻擊。這期間劉備與紀靈之戰，都是在轅門射戟解決的。建安三年(198)，呂布先後擊敗劉備、夏侯惇後，曹操親自征討呂布，並將其溺死。呂布被部下出賣，於十二月在貴由(199年2月7日)被俘處死。