陳世美家境貧寒，與妻子秦香蓮恩愛和睦。苦讀十年的陳世美去北京參加考試。贏得頭獎後，他被宋仁宗錄用了。秦香蓮很久沒有陳世美的消息，帶著兒子去北京找丈夫，但陳世美不肯認她，半夜派韓琦去殺她。韓琦不忍自殺，秦香蓮卻被誤認為兇手。
陳世美壹聲令下，秦香蓮被發配邊疆，官差奉命半路殺了她。幸運的是，她被展昭救了。展昭去陳世美老家找證人，齊家夫婦。途中齊大媽死於殺手之刀。包拯找到了證人，想給馬旭定罪。公主和太後都急忙阻止，但包拯最後還是把陳世美送到了龍的頭上。
2、貍貓換太子:
在宋真宗，劉飛與內監郭淮合謀，用剝了皮的貍貓交換了李宸妃出生的嬰兒，李宸妃被打入冷宮。真宗死後，仁宗趙真即位，包拯赴周琛調查國舅尨彧賑款造假案。途中，包拯接受了李飛的冤案，平反昭雪，迎來了李飛返朝的故事。因為故事家喻戶曉，被後人傳誦。
3.下郴州:
北宋時，周琛大旱三年，人民生活在水深火熱之中。四叔下令周琛放糧，卻擡高米價，私自更改鬥秤，在米中摻沙，中飽私囊，禍害百姓；民眾抗議，四叔殺了抗議者張老漢；百姓到周知衙門告狀，州官畏首畏尾，裝病不問百姓疾苦。張桂英進京向包拯告狀，十大臣請包拯去郴州救利民。
曹皇後為了掩蓋國舅的罪行，借亂甲阻止包拯去郴州，包拯惱亂甲，放糧；包拯經過壹次私訪，查明了四叔的罪行，嚴懲貪官汙吏，開倉放糧，把李玟從泥潭中解救了出來。
4.回顧黑色盆地
壹個商人在黑暗中過了壹夜，但人們垂涎他的錢，殺了他。此外，他還被剁碎，用陶瓷燒成壹個黑色的盆。最後黑盆告狀，包拯追查真兇。
5.曇陰山
女人劉金蟬，被流氓逼婚，死了。嚴查三目睹後，狀告包拯未被殺。後來，她晚上去包拯陰山遊玩。發現真相後，她和有罪的法官壹起被斬首。